TCL Group prevede di emettere obbligazioni da 2 miliardi di RMB, di cui 800 milioni di RMB saranno utilizzati per rimborsare i debiti
Il 4 giugno, TCL Group ha annunciato che emetterà obbligazioni di non più di 2 miliardi di yuan per investitori qualificati. La scala di emissione di base sarà di 1 miliardo di yuan e la sovrallocazione non supererà 1 miliardo di yuan (incluso 1 miliardo di yuan). L'emittente e il sottoscrittore principale decideranno se esercitare l'opzione di sovrallocazione basandosi su sottoscrizioni offline e la parte rimanente sarà emessa entro 24 mesi dalla data di approvazione da parte della China Securities Regulatory Commission.
Per quanto riguarda l'uso dei fondi, TCL Group ha dichiarato che intende utilizzare gli 800 milioni di yuan di questo problema per raccogliere fondi per ripagare i debiti, tra cui rimborsare Guangfa Bank per un totale di 100 milioni di yuan, China Export-Import Bank 600 milioni di yuan, Agricultural Bank della Cina 100 milioni di yuan, e un totale di 800 milioni di yuan yuan. I fondi restanti saranno utilizzati per integrare la liquidità per soddisfare le esigenze quotidiane di produzione e funzionamento, ottimizzare la struttura del capitale e ridurre i rischi operativi.
Lo scopo specifico del debito è mostrato nella tabella seguente:
Secondo l'annuncio, il 7 luglio 2017, TCL Group è stata approvata dalla China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] n. 276, e obbligazioni societarie emesse pubblicamente con un valore nominale non superiore a 8 miliardi di yuan (di cui 8 miliardi di yuan) agli investitori qualificati. Le obbligazioni dell'emittente sono emesse in rate, in cui le obbligazioni attuali sono emesse per la terza emissione delle obbligazioni. Le obbligazioni sono emesse dalla TCL Corporation per l'offerta pubblica di obbligazioni societarie (1T) a investitori qualificati nel 2018. Il titolo è abbreviato 18TCL01 e il codice obbligazionario è 112717.
L'annuncio ha anche dichiarato che questo bond è un bond a 5 anni e alla fine del terzo anno l'emittente allegato ha rettificato l'opzione del tasso della cedola e l'opzione dell'investitore di rivenderla.
